01 הגדרת צרכים ומטרות
בשלב הראשון מתקיימת פגישה ראשונית להבנת האתגרים והחזון של העסק. מתבצע ניתוח מעמיק של התהליכים העסקיים המרכזיים כדי לזהות נקודות כשל והזדמנויות לייעול. במקביל, מגדירים יעדים ברורים, כגון שיפור מעקב לידים או ייעול תהליכי מכירה, ומתאימים את המערכת לצרכים הייחודיים של קבוצות המשתמשים השונות.